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Corporate Finance M&A

Búsqueda de socios
y financiación

Por qué IMAP Albia Capital

IMAP Albia Capital cuenta con una larga experiencia en procesos similares que le permitirá apoyar con éxito al promotor en su proceso de incorporación de nuevo capital:

  • Cuantificando las necesidades acordes a los objetivos propuestos.
  • Identificando el perfil de socio conforme a las características del proyecto y la compañía.
  • Definiendo un proyecto  destacable y de mayor interés frente a otras alternativas de inversión.
  • Acompañando a los promotores a lo largo del proceso de presentación del proyecto y sus posteriores fases de negociación.
  • Cerrando el proceso de captación de nuevos fondos y consolidando la nueva estructura accionarial

Búsqueda de un socio

El proceso de búsqueda de socios es un proceso complejo, al igual que otras operaciones corporativas, que requiere de una cuidadosa planificación.

Simplificando, es un proceso en el que se va a ofrecer un producto al mercado (El Proyecto) con el objetivo de captar recursos financieros para desarrollarlo, en competencia con otros proyectos que van a trabajar por captar los mismos recursos. Los recursos financieros son limitados y el número de proyectos a desarrollar es alto por lo que debemos disponer de un Proyecto excepcional para que sea financiado en forma de capital por parte de un tercero. Un inversor rechaza de media 50 proyectos por cada uno en el que invierte.

La búsqueda de un socio es un componente más del desarrollo y financiación de un proyecto en el que se planificará que recursos deben ser financiación bancaria convencional, qué recursos se van a captar de financiaciones públicas o semi públicas y que importe del proyecto se financiará con la entrada de un nuevo socio, que bien puede ser financiero, bien industrial, si bien la fase de desarrollo en que se encuentra el proyecto y los objetivos de los promotores en el desarrollo del mismo marcan el perfil del socio a buscar en cada etapa de desarrollo del proyecto.

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Planificación de la búsqueda de inversores

Una inadecuada planificación del proceso de búsqueda de inversores o de financiación puede ser fatídica para el desarrollo del proyecto. Antes de iniciar la búsqueda debemos planificar, al menos, los siguientes aspectos:

Cuantificación de
las necesidades de
financiación
  • Cuánto
  • Cómo (fases)
  • Para qué
  • Para cuánto tiempo
Definición del perfil
del inversor
  • Etapa del proyecto (iniciales, desarrollo, consolidación, …)
  • Importe a invertir
  • Rol a jugar por el inversor
  • Porcentaje dispuesto a ceder
Preparación de las
compañia para la ronda
  • Identificar los principales puntos de mejora (dónde reside el valor, cómo está organizada la empresa, fiabilidad de la información, …)
  • Priorizar las actuaciones a acometer según el grado de importancia, rapidez de implantación y coste.
  • Seleccionar el paquete de medidas a implantar.
  • Definir el calendario e indicadores de implantación de las medidas.
  • Implantar las medidas.
Definición del
proyecto
  • Definir el “producto” que se vende.
  • Anticiparse a los problemas que se puedan presentar en el proceso.
  • Evitar las sorpresas.
  • Valor del proyecto. Escalabilidad.
  • Preparar la negociación. Puntos de plexibilidad y de inflexibilidad.
  • Garantías que se está dispuesto a ofrecer.

Una vez planificado el proceso que se va a acometer, se debe preparar un completo Plan de Negocio que va a ser el documento clave en la captación de la atención de potenciales inversores para el proyecto.

Plan de Negocio

El Plan de Negocio debe transmitir la excepcionalidad del proyecto, debe prepararse de manera comercial: no es un Business Plan, sino un Cuaderno de Venta que debe ser concreto y fácil de entender, enfocado al negocio no al producto o tecnología. Con información precisa y contrastable, en definitiva debe generar entusiasmo para querer conocer más.

Otro factor clave a considerar en el proceso de captación de un socio es el perfil y los intereses de ese socio. Para el socio va a ser fundamental el proyecto y su Plan de Negocio, pero tan importante o más va a ser como se incorpora al proyecto, cuánto tiempo va a permanecer como socio, que participación e implicación va a tener en la gestión de la sociedad y cómo va a ser su salida del proyecto. Por definición el socio financiero es temporal y obviamente su salida del capital debe estar planificada o esbozada desde antes de la entrada en el capital de la sociedad o del proyecto.

Los objetivos del proyecto, sus promotores y el nuevo socio deben de estar alineados, en caso contrario será imposible la incorporación de un socio financiero a un proyecto, de ahí que resulta fundamental la selección del perfil del potencial socio en función del perfil del proyecto y sus promotores.

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